Séparer migration des données et migration du travail
Contacts, entreprises, affaires, pipelines, champs, emails, notes et tâches peuvent être importés. Cela ne reproduit pas automatiquement formulaires, automatisations, droits et rapports.
Inventoriez les deux couches. Un transfert de données propre peut échouer si l'équipe perd son processus.
Piloter avec un échantillon représentatif
Choisissez un pipeline, un volume limité et des exemples avec propriétés et associations. Importez dans un compte neuf, comparez les totaux et examinez les avertissements.
Conservez l'export source et le rapport d'import.
Reconstruire uniquement les workflows utiles
Ne reproduisez pas toutes les automatisations historiques. Reliez chacune à un responsable, un déclencheur, un résultat et un usage récent.
Commencez par le routage, le suivi des rendez-vous, les opportunités et les notifications.
Fixer des critères de bascule et de retour
Définissez le gel, le dernier import, les changements de formulaires, la formation et la condition de retour temporaire vers HubSpot.
La migration se termine lorsque l'équipe travaille dans le nouveau système et que l'ancien n'est plus la source cachée de vérité.
Sources primaires
Les prix et fonctions changent. Nous vérifions les faits commerciaux sur les pages officielles avant chaque mise à jour.
Notre conclusion